В мае динамика в секторе самостоятельных региональных банков была в основном положительной. Пик падения остался позади, хотя стабильным положение назвать сложно.
Тревоги и волнения марта, самым негативным образом отразившиеся на банковском секторе, остались позади. Майская отчетность кредитных организаций, систематизированная порталом banki.ru, показывает, что банки хоть и теряют вкладчиков, но наращивают кредиты и получают прибыль.
Так, в пятерке лидеров по кредитному портфелю только Наратбанк показал снижение (-87,9 млн рублей на 1 июня), остальные продемонстрировали стабильный прирост: Экспресс-Волга с 13,3 млрд до 13,7 млрд, Экономбанк с 7,8 млрд до 7,9 млрд, НВК-банк с 6,9 млрд до 7,1 млрд рублей. Газнефтьбанк за мая нарастил кредитный портфель с 1,53 до 1,59 млрд рублей. Росла и чистая прибыль банков. Места в топ-5 самых прибыльных распределились таким образом: Экспресс-Волга нарастила показатель с 241,2 млн до 457,5 млн, банк НВК с 18,5 млн рублей чистой прибыли в апреле по итогам мая заработал уже 42,7 млн, Экономбанк покончил с убытками и на 1 июня имел уже 30 млн чистой прибыли, не стоял на месте Агророс, увеличив за месяц чистую прибыль на 10 млн рублей – до 17,9 млн, резко шагнул вперед и Газнефтьбанк, у которого данный показатель вырос до 10,2 млн руб (прибавка в 7 млн).
В то же время важнейший для региональных банков источник пополнения ликвидности - вклады физических лиц – по-прежнему не показывает стабильную динамику. В целом за месяц даже среди лидеров рейтинга не сформировалась положительная тенденция. Так, в Экспресс-Волге на 1 мая объем вкладов составлял 29,6 млрд рублей, а на 1 июня – 29,4 млрд. В Агроросе объем вкладов снизился с 1,24 млрд руб. до 1,22 млрд. В то же время Экономбанк увеличил привлечение вкладов с 8,22 млрд до 8,27 млрд, а НВК-банк с 5,83 млрд до 5,88 млрд. Впечатляющий объем похудения депозитов показал Наратбанк, где вклады за месяц снизились с 878 млн руб до 762 млн.
При этом наиболее «склонными к побегу» оказались вклады на срок от 181 дней до 1 года: за месяц только 7 из 9 самостоятельных банков региона сумели добиться некоторого роста в этой категории, но все участники топ-5 показали снижение: причем лидером стал НВК-банк, где портфель вкладов на этот срок похудел на 136 млн рублей до 1,127млрд. руб. На 12,6 млн сократилась данная группа вкладов у Агророса, составил на 1 июня 491 млн руб. У Экспресс-Волги вклады на этот срок уменьшились незначительно – всего на 985 тыс. руб. Впрочем, скорее всего, речь идет не о досрочном выводе средств, а об окончании срока вкладов. Видимо, тем же причинами объясняется значительное, на 118 млн рублей, снижение объема вкладов на срок до 90 дней в Эспресс-Волге.
Парадоксально, но в то же время вклады на срок от 1 года до 3-х лет растут: в том же НВК-банке – на 117 млн рублей за месяц, в Экономбанке – на 96 млн до 7,02 млрд рублей. Газнефтьбанку вкладчики этой группы принесли дополнительно 33 млн (итог на 1 июня – 1,282 млрд руб), а вот у Наратбанка основное снижение депозитов пришлось именно на эту категорию, так как по данным отчетности в этом сегменте стало на 115 млн рублей меньше.
Какие же способы пополнения ликвидности в условиях ненадежности такого привычного ресурса, как вклады населения, используют региональные банки. Официальная отчетность показывает рост операций на рынке межбанковского кредитования: топ-5 в этой категории в мае разместили кредитов на рынке МБК на сумму порядка 800 млн рублей. Лидером стала Экспресс-Вогла – 541 млн, всего3,5 млрд, за ней следует Экономбанк, поднявший этот показатель со 107 тыс. руб до 200 млн. Нарастил активность и банк «Саратов» - с 50,8 млн до 89,9 млн рублей, а вот Синергия снизила с 230 млн руб до 150 млн. Стремясь зарабатывать на МБК, региональные банки стараются не привлекать оттуда ресурсы: за месяц заимствования пятерки лидеров или стояли на месте или даже незначительно снизились.
Игра на фондовом рынке, несмотря на превратности конъюнктуры, также популярна среди банков: Экспресс-Волга вложила в акции 70 млн рублей (1,29 млрд руб), Экономбанк – 32 млн (всего 422 млн) и 11 млн в облигации (всего 1,03 млрд руб). Этот же банк за месяц вложил 31 млн руб в векселя (всего 46 млн), но ему далеко по этому показателю до Экспресс-Волги, чьи покупки векселей составили в общей сложности 107 млн рублей.
Отметим, что эмиссия собственных векселей региональных банков стабильно сокращается: семь из девяти банков демонстрируют эту тенденцию, в то же время НВК-банк (лидер в данной номинации, 45,2 млн руб.) увеличил объем собственных векселей на 300 тыс руб, а банк «Саратов» - на 3,6 млн (до 4,5 млн). В то же время «Синергия» больше всех погасила собственных векселей, став лидером по объему с показателем 37 млн рублей.
Отметим, что уже давно самостоятельные кредитные организации не играют первую скрипку на банковском рынке региона, однако это положение дает им возможность избегать массированного удара невозвратов. Тем не менее, безусловный лидер среди самостоятельных банков, Экспресс-Волга демонстрирует рост просроченных обязательств своих клиентов: вот и в мае невозвращенные кредиты «физиков» выросли на 50 млн рублей, хотя эта сумма ничтожна в сравнении с объемом розничного портфеля.