Bloomberg: российский бизнес при трансграничных расчетах все чаще использует криптовалюту

Владимир Путин сопротивляется попыткам Запада изолировать его на международном уровне, встретившись с более чем 20 мировыми лидерами только с мая. Российскому бизнесу приходится сложней.

Новые ограничения США, введенные в июне из-за конфликта на Украине, поставили местные банки в странах, торгующих с Россией, под высокий риск так называемых вторичных штрафов, пишет Bloomberg. Из-за этого все чаще задерживаются или прерываются платежи из таких мест, как Китай и Турция. Это затрудняет, а иногда и делает невозможным заключение сделок, особенно с Китаем - вероятно, самым важным экономическим партнером России с начала конфликта 2022 года.

Хотя проблемы с выводом прибыли из другого ключевого торгового российского партнера, Индии, утихли с первых лет войны, они не были полностью решены, поскольку рупия не является полностью конвертируемой, а транзакции с третьими странами обходятся дорого, поделился источник издания, близкий российскому правительству.

Эти трудности угрожают подорвать торговлю России с экономическими партнерами, на которых она опиралась с тех пор, как Евросоюз и США ввели беспрецедентные санкции, которые значительно сократили ее деловые связи после начала украинского конфликта. В 2023 году торговля с Китаем достигла рекордных 240 миллиардов долларов.

В июне США расширили параметры принятия решения о введении вторичных санкций, расширив определение российской военно-промышленной базы. Импорт в Россию из Китая снова начал расти после того, как его объемы упали, когда в декабре США первоначально пригрозили зарубежным банкам штрафами. Но последний шаг грозит серьезно осложнить ситуацию.

Во многих случаях транзакции с Китаем возможны только через агентов в бывших советских республиках, заявили топ-менеджеры четырех сырьевых экспортеров, пожелавших остаться анонимными. По этим сделкам иностранная валюта, включая юани, не попадает в Россию. В то время как китайские клиенты платят агентам в третьих странах в юанях, экспортеры часто получают в Москве уже рубли, утверждают собеседники, отмечая, что многие страны-посредники имеют свои собственные ограничения на движение валюты.

Криптовалютные расчеты через Гонконг также становятся все более популярными, но даже в этих случаях россияне вынуждены использовать посредников в таких странах, как Узбекистан или Казахстан. По словам трех человек, российские компании даже пытались использовать бартерные сделки или валютные свопы с импортерами в тех же банках.

Конечно, некоторые экспортеры утверждают, что у них не возникло проблем с проведением платежей, и, по крайней мере, один крупный экспортер энергоносителей заявил, что его транзакции из Китая в юанях в этом месяце прошли гладко.

Хотя платежи с Китаем представляют собой самую большую проблему для Москвы, россияне столкнулись с аналогичными трудностями в Турции, говорят знакомые с этим люди. По их словам, там ситуация гораздо менее ужасна, поскольку лишь некоторые банки прекратили операции с Россией. Торговля с Турцией также в основном ведется в рублях. Доля турецкого экспорта в российской валюте с января по май выросла на 50%, свидетельствует статистика страны.

Счета с рупиями

С Индией давление на банки со стороны угрозы санкций осложняется тем, еще и тем, что рупия не является полностью конвертируемой. Поскольку торговля между странами резко возросла после начала конфликта России и Украины, Россия накопила миллиарды долларов в рупиях в Индии.

Чтобы дать России возможность использовать накопленные рупии, Резервный банк Индии (РБИ) в июле 2022 года разработал правила, согласно которым средства можно инвестировать в проекты или индийские ценные бумаги, а также корректировать покупки товаров и услуг в будущем. Россия обычно покупает в Индии смартфоны и другие электронные товары, химикаты и фармацевтические препараты, продукты питания, сельскохозяйственные инструменты и текстиль.

РБИ подчеркнул, что на эти инвестиции будут распространяться руководящие принципы и ограничения, указав, что он не желает устанавливать специальные правила для России. Высокопоставленные индийские чиновники неоднократно повторяли, что Индия не будет делать ничего, что могло бы нарушить западные санкции. Инвестиции также подлежат периодам блокировки и не подлежат передаче, что затрудняет их ликвидацию для России, говорят люди, знакомые с правилами.

После разъяснений РБИ одобрил как минимум 34 заявки российских банков на открытие счетов в Индии, а также было открыто как минимум девять специальных счетов «востро» для облегчения торговли.

Нефть, главный экспортный товар России в Индию, в основном оплачивается дирхамом Объединенных Арабских Эмиратов, который привязан к доллару США. Тем не менее, по словам знакомых, доллары и евро также используются. Они утверждают, что некоторые частные нефтеперерабатывающие заводы также используют юани. Российские производители удобрений и производители угля тоже предпочитают конвертируемые валюты и не торгуют за рупии, заявили руководители нескольких компаний.

Контролируемая государством ПАО «Алроса» отказалась комментировать валюту, используемую для их операций в Индии, а государственный экспортер вооружений «Рособоронэкспорт» не сразу отреагировал на запрос. Торговля с Индией довольно часто осуществляется через промежуточные страны, такие как ОАЭ, и в валютах, отличных от рупии, что делает ее дорогостоящей, рассказал источник, близкий к российскому правительству.

«Ключевой вызов»

«Проблема трансграничных платежей в 2024 году стала ключевым вызовом для российского бизнеса», — заявил аналитик московского «Финама» Александр Потавин. «В подавляющем большинстве случаев бизнес сталкивается со значительными задержками в осуществлении платежей. Сейчас они составляют в среднем около 10-16 дней».

Потавин заявил, что Банк России «сейчас поощряет использование криптовалюты» для обхода западных санкций и облегчения перевода валюты за границу.

Вопросы платежей были в центре повестки дня, когда Путин недавно встретился с президентом Китая Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Хотя Россия внесла предложения по разработке альтернативных способов оплаты, потребуется время, чтобы они начали работать.

Эффект всего этого еще не отражен в статистике экспорта и импорта, но отчет Центрального банка России об экономической ситуации во втором квартале, опубликованный 18 июля, подчеркивает сложившуюся проблему. Согласно ему, во втором квартале импорт упал, и хотя общая стоимость экспорта выросла, его физические объемы снизились из-за ограничений Запада на российские металлы.

«Вы должны делать все, чтобы колеса вращались», — даже использовать методы, которые ранее считались непопулярными, такие как свопы или использование криптовалюты, заявил первый заместитель председателя российского центрального банка Владимир Чистюхин на форуме в июне. Отсутствие «нормальных платежей» за товары «будет означать гибель нашей экспортно- и импортозависимой страны», сказал он.

Перевод Станислава Прыгунова, специально для БВ