По итогам первого квартала этого года максимальная сумма займа в российских МФО подскочила на 25% и достигла 75 тысяч рублей. При этом впервые на рынке займов банковские МФО обогнали классические микрокредитные организации и по темпам прироста, и по объемам выдач. Банки стремятся оставить внутри своей экосистемы качественных заемщиков и готовы оформить займ на карту онлайн в том случае, если из-за ужесточения регулирования они не могут предоставить им обычный кредит.

Всего же выдачи займов микрофинансовыми организациями в 2025 году могут вырасти на 60% и достигнуть 2,4 трлн руб. против 1,5 трлн руб. годом ранее, считают аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА». При этом 70% всего объема новых выдач придется на банковские МФО, которые входят в состав  различных финансовых компаний. 

Доля банковских МФО на рынке микрозаймов по итогам 2024 года показала рост с 35% до 45%. Такие выводы сделало СРО «МиР». За 4 квартал 2024 года микрофинансовые организации, принадлежащие банкам, нарастили портфель займов на 26%, до 205 млрд рублей. Годовой прирост составил целых 77%. Общий объем портфеля микрозаймов на российском рынке в 2024 году увеличился на 38% и достиг суммы в 458,6 млрд рублей.

Дочерние МФО имеют многие банков. У Альфа-Банка, например, таких организаций две: «А Деньги» работает в формате небольших займов до зарплаты, а для более крупных сумм существует «Альфа финанс». Такая бинарная система есть не у всех, обычно банковские МФО функционируют только в режиме «займ до зарплаты». Такие есть в частности у Т-Банка, Совкомбанка, Уралсиба и других.

«А Деньги» и «Т-Финанс» в 2024 году вошли в ТОП-5 компаний по объемам выданных займов по версии «Эксперт РА». По оценке CEO «А Деньги» Олега Гришина, конкуренция с небанковскими МФО в 2024 году была ощутимой. Организации помог новый для рынка подход, в частности, совместные с банком решения для клиентов, не имеющих доступа к обычным банковским продуктам.

- По результатам 2024 года мы вышли из инвестиционной фазы, вошли в тройку крупнейших МФО, показав рост плюс 91% к 2023 году по объему выдач, и стали стабильным и прибыльным проектом в холдинге банк, - пояснил он для Forbes.

Портфель займов обычных МФО в 2024 году вырос только на 17%, динамика его значительно замедлилась. По итогам 2025 года, прогнозируют финансисты, доля банковских МФО в структуре микрозаймов может перевалить за 50%.

Независимые МФО по-своему оценивают сложившуюся жесткую конкуренцию. Но их представители уже констатировали отток той категории клиентов, которым банки ранее отказывали в кредитах. Создав собственные МФО, банки попросту перехватили этот трафик.

По оценке «Экперт РА», усиление позиций банковских МФО будет сопровождаться уходом с рынка части классических микрофинансовых организаций. Их число в 2025 году сократится еще на 10%, до 815 компаний. На конец 2024 года в России действовало 902 МФО, причем за год рынок покинули 13% игроков.

По состоянию на начало нынешнего года средний размер займа составил 9 тысяч, на 10% выше, чем год назад. На первый квартал нынешнего года, по подсчетам финансового маркетплейса «Сравни», пришелся значительный рост микрозаймов, объем выдач увеличился на 24% к прошлому году. Правда, сократились и средние сроки выдачи. Если раньше заемщики брали в долг в среднем на 25,5 дней, теперь на 21,7. Эксперты связывают такие изменения не только с ситуацией в экономике, но и с изменением поведения потребителей. Микрозаймы из экстренного финансового инструмента превратились в стабильный, даже некую альтернативу банковским кредитам.

Рост банковских МФО в сравнении с другими стал возможен благодаря более доступному фондированию: большая часть организаций привлекает средства внутри своей же группы, поясняет Центробанк. Ставки по займам в банковских МФО на четверть ниже, чем у остальных участников рынка.

- И сам рост, и особенно ускорение темпов выдач будут в большей степени обеспечены кэптивными МФО при банках и маркетплейсах. Те регуляторные изменения, которые ожидаются в этом и следующем году, будут подталкивать банковские МФО «переключать» все больший поток заемщиков из кредитов в займы, — считает гендиректор МФК «Саммит» («ДоброЗайм») Алексей Имховик.