Mercury Retail, контролирующий крупнейшую в России сеть розничных торговцев алкоголем, выбирает банки для первичного публичного размещения акций, запланированного на этот год или начало 2022 года.
Холдинг, которому принадлежат дискаунтеры «Красное и Белое» и «Бристоль», провел предварительные встречи с инвесторами, по словам людей, знакомых с ситуацией, попросившие Bloomberg не раскрывать их имен, поскольку информация не является общедоступной. По их словам, среди выбранных Mercury банков оказались JPMorgan, Bank of America Merrill Lynch, ВТБ, Сбербанк и Renaissance Capital.
Представители Mercury и самих банков от комментариев отказались.
По данным Infoline, на «Красное и Белое» и «Бристоль», которые также предлагают продукты питания и табак, приходится более половины выручки российских алкогольных ритейлеров, рынок которого в первом полугодии оценивается в 330 миллиардов рублей (4,5 миллиарда долларов). По словам исследователя, в этот период магазины были примерно в два раза прибыльнее, чем крупнейшие розничные продавцы продуктов питания в России.
По словам одного из собеседников, владельцы компании намерены добиться оценки в 20 миллиардов долларов. По данным Bloomberg, у ведущих российских сетей питания «Магнит» или X5 Retail Group, коэффициент соотношения цены и выручки составляет около 0,3.Mercury Retail планирует выйти на биржу после того, как она продала ПАО «Магнит» свою сеть магазинов «Дикси Холдинг Лтд.» за 97 миллиардов рублей, что стало крупнейшей сделкой в России в этом году на рынке продуктового ритейла. По этой сделке Дикси оценивается примерно в 56% от ее выручки в 2020 году. Всплеск IPO произошел впервые после присоединения Крыма в 2014 году на фоне глобального бума продаж акций. Дисконтный ритейлер Fix Price Group Ltd. в марте привлек 1,7 миллиарда долларов, что стало крупнейшим первичным размещением акций российской компании за десятилетие.
