Первый выпуск облигаций саратовского завода СЭЗ имени Орджоникидзе разошелся как горячие пирожки

ханеко 1Саратовский завод ПАО «СЭЗ имени Орджоникидзе» разместил на Московской бирже свои облигации. Объем первого выпуска серии 001Р составил 300 млн рублей. Срок обращения выпуска — 3 года, ставка купона- 12,5%, выплаты по нему будут проводиться раз в полугодие, номинальная стоимость одной облигации — 1 тысяча рублей.

Всего же программа биржевых облигаций предусматривает размещение ценных бумаг предприятия на сумму 3 млрд рублей на срок до 10 лет. Она была зарегистрирована на Мосбирже 29 октября. Ранее предприятие на долговой рынок не выходило. К настоящему времени практически весь выпуск облигаций СЭЗ уже куплен. Ценные бумаги пользовались очень высоким спросом.

Организатором и андеррайтером выпуска облигаций саратовского завода выступила инвестиционная компания «Фридом Финанс». Компания выделила как факторы инвестиционной привлекательности СЭЗ диверсификацию деятельности предприятия, применение инновационных технологий, высокие показатели рентабельности, современные системы обеспечения качества продукции. Кроме того, саратовский завод производит авионику, а авиапром сейчас — одна из самых динамично развивающихся отраслей.

— Для нас это интересный опыт, среди наших эмитентов предприятия из лизингового, сельскохозяйственного и биотехологического секторов, крупное приборостроительное предприятие мы размещаем впервые. Размещение стартовало успешно, спрос на бумаги есть. У «СЭЗ имени Серго Орджоникидзе» отличные показатели и хорошие перспективы роста. Уверен, что предприятие порадует инвесторов, — отметил департамента корпоративных финансов ИК «Фридом Финанс» Сергей Носов.

— Окончательный успех будет, когда мы увидим деньги на своем расчетном счете, — отметил гендиректор СЭЗ имени Орджоникидзе Дмитрий Ханенко. — Я надеюсь, что успех будет на нашей стороне.

Привлечение средств через облигации, рассказал глава предприятия, поможет в реализации сразу нескольких проектов, касающихся основной деятельности завода имени Орджоникидзе.

— Это проекты, связанные со специальным приборостроением. Их нужно развивать и вкладывать в них средства, чтобы наша продукция попала в те изделия, которые еще только планируются к выпуску. Например, это самолет МС-21. Также есть проекты, связанные с ракетно-тактическим вооружением. Там у нас имеется свой интерес в этой области, но нужно проводить опытно-конструкторские работы и приобретать оборудование, осваивать продукцию и продвигать ее на рынке, — пояснил гендиректор СЭЗ.

Помогут привлекаемые средства и в дальнейшем развитии созданного заводом Центра малотоннажной химии.

Чтобы предприятия могли активнее использовать корпоративные облигации как финансовый инструмент, подчеркнул Дмитрий Ханенко, им необходима в том числе и господдержка. Такая практика в РФ уже существует — производствам, готовым разместить облигации, субсидируют расходы на оформление самого займа. Но в Саратовской области подобная программа пока не действует.

— Главное преимущество займа в том, что деньги фактически могут находиться в этой финансовой аренде, если вы развиваете свой бизнес, вовремя платите купоны. Инвесторы заинтересованы в эффективном размещении средств. А если деньги работают, то зачем их забирать назад, — подчеркнул Дмитрий Ханенко. — Теперь наша основная задача — обеспечить развитие предприятия.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.