Жители региона имеют репутацию не самых аккуратных заемщиков, особенно по онлайн микрозаймам.
В прошлом году бурное развитие микрофинансового сектора несколько сбавило темпы. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) по итогам четвертого квартала 2016 года портфель микрозаймов вырос на 9,9%, тогда как раньше темпы роста были не ниже 16% в квартал.
По данным НБКИ, основанным на информации 2 700 микрофинансовых институтов (МФИ), на конец 2016 года суммарный объем предоставленных МФИ займов населению составил 120,8 млрд. руб., зафиксировано 8,91 млн. действующих займов, это на 11,2% больше, чем по итогам 3 квартала.
В структуре портфеля МФИ в 4 квартале микрозаймы составили 45%, кредиты на покупку потребительских товаров - 55%.
Средний размер займа немного снизился к третьему кварталу: на покупку потребительских товаров - на 200 рублей, а всего 18,1 тыс. руб., микрозайм в 4 квартале года составил 10,5 тыс. руб., сократившись на 100 руб.
Согласно исследованию Эксперт РА, без учета «банковских» МФО годовой портфель вырос на 7% и достиг около 71 млрд рублей. Совокупный прирост портфеля с учетом МФО, аффилированных с крупными розничными банками, составил 28% (до 90 млрд рублей против 70 млрд рублей годом ранее).
Активнее в прошлом году развивались «банковские» МФО. Их доля в портфеле МФО выросла с 6 до 22% за год, а в объеме выдач – с 5 до 17%. Аналитики Эксперт РА считают, что банковские МФО росли быстрее благодаря доступу к нерыночному фондированию, базам «отказных» заемщиков по кредитам, а также переносом издержек, связанных с выдачей микрозаймов, на материнские банки.
В классических сегментах впереди уже давно микрозаймы «до зарплаты», которые сохраняют высокие темпы ежегодного прироста, в том числе, за счет онлайн-продуктов. В сегменте потребительских микрозаймов (за исключением «банковских» МФО) идет начавшийся еще в 2015 году застой, зато оживилось микрофинансирование юридических лиц и ИП, где достигнут прирост портфеля на 20%, выдач – на 25%; тогда как оба показателя в 2015 году не превышали 10%. Аналитики связывают это с увеличением объемов портфелей региональных и муниципальных фондов поддержки предпринимательства.
В целом в этом бизнесе растет консолидация активов – 75% их приходится на 100 крупнейших компаний, а также сокращение рядов. За 2016 год количество участников в реестре МФО сократилось с 3,6 до 2,6 тыс. в связи с повышением минимальных требований к величине капитала и ростом затрат на управление рисками.
Присутствие на этом рынке становится все дороже. По подсчетам Эксперт РА, для того чтобы не утратить рыночную долю без риска дефолтности портфелей, активные игроки должны инвестировать в корпоративное управление и риск-менеджмент 100–300 млн рублей сверх требований по величине собственных средств.
Саратовская область не входит в топ-25 самых активных клиентов МФО. По данным отделения «Саратов» Волго-Вятского ГУ Банка России, за 9 месяцев 2016 года было заключено 23,5 тыс. договоров микрозайма с физическими лицами на сумму 328 млн рублей. Это в более чем 5 раз ниже показателя Удмуртской республики (23 место в топ-25) в сумме 1665 млн руб. По итогам года по займам в МФО в топ-25 оказались 6 регионов ПФО. Впереди России всей Башкирия с суммой 6585 млн рублей.
Справка "БВ". Как отмечает отделение «Саратов» Волго-Вятского ГУ Банка России, на начало февраля 2017 года на территории нашего региона зарегистрировано 7 микрофинансовых организаций.
