Региональные банки-резиденты за год существенно выросли в федеральных рэнкингах.
Особенно впечатляют успехи находящегося в процедуре санации АО «Экономбанк». Как показывают итоги, подведенные авторитетным рейтинговым агентством «Эксперт», на 1 августа 2019 года банк вышел на 142 место по активам, тогда как год назад находился на 174 месте.
При этом активы банка авторы рэнкинга оценили в 18,3 млрд рублей, годовой прирост составил без малого 5 млрд рублей (33,5%) при том что на 1 августа 2018 года активы банка оценивались в 13,7 млрд рублей.
Как показывает последний рэнкинг РА Эксперт, места по активам улучшили все саратовские кредитные учреждения, даже если в натуральном выражении актвы сокращались. Видимо, сыграла свою роль политика ЦБ по очищению рынка от нарушителей.
Так, АО «НВКбанк» вырос с 184 места до 180-го, хотя активы сократил на 11,4% с 12,5 млрд рублей до 11,099 млрд. Снизились активы и у АО «Газнефтьбанк» с 2,7 млрд рублей до 2,5 млрд (-8,11%), но при этом место в таблице выросло с 334 до 301. Радикально улучшил положение ОАО «Балаково-Банк», переместившись с 451 строчки на 396, хотя в абсолютном значении активы банка сократились с 836 млн рублей до 813 миллионов (-2,7%).
Разумеется, и реальный рост активов, например, более широкое размещение средств в экономике, тоже идет рэнкингу на пользу. Так, «Агророс» на 1 августа 2019-го имел активов на сумму 6,2 млрд рублей, а год назад – только на 6 млрд. В итоге налицо рост на 4,2%, а также подъем с 248 места на 222-е.
ООО «Банк Саратов» тоже серьезно подошел к вопросу и увеличил активы с 1,89 млрд рублей до 1,973 млрд рублей (3,9%). Итогом усилий стало 328 место против 378-го год назад.Позитив демонстрирует и АО РНКО «Синергия», где активы выросли с 702 млн рублей до 726 миллионов. Теперь РНКО стоит на 402 месте, а год назад была 443-м. Большинство региональных резидентов нарастили за год и кредитную активность в реальном секторе. Так, в АО «Экономбанк» остаток ссудной задолженности без учета размещенных на межбанке (МБК) депозитов вырос на 1 августа до 9,6 млрд рублей (на 5,4%) против 9,1 млрд годом ранее. Доля кредитного портфеля в валовых активах банка на данный момент составляет 53%, тогда как у АО «НВКбанк» - свыше 83%. Но в то же время это финансовое учреждение за год несколько снизило кредитную активность: остаток ссудной задолженности без учета МБК на 1 августа сложился в сумме 10,8 млрд руб против 11,4 млрд год назад (-4,8%). Несмотря на такую динамику, позиции банка в рэнкинге улучшились со 130 места до 125-го.
Несмотря на некоторые снижение активности, АО «НВКбанк» держится в первой сотне банков страны по кредитованию предприятий: 94 место, 10,1 млрд рублей, просрочка всего 3,1%, а доля таких кредитов в валовых активах – 77%.Набирающий обороты Экономбанк сейчас находится на 136 месте. За год этот игрок поднялся на 20 строчек, а его размещение среди предприятий выросло на 10%, с 4,6 млрд рублей до 5 млрд. Кредиты предприятиям занимают пока только 28,4% в валовых активах, сказывается и груз проблем прежних лет – доля просрочки в портфеле составляет 41,2%. А АО «Банк Агророс» просрочено только 2% кредитов, выданных предприятиям. Тем не менее, степень присутствия банка в этом секторе за год ощутимо снизилась: с 1,43 млрд до 1,16 млрд рублей (-19,2%), банк стоит на 238 месте, год назад был на 249-м. Кстати, по доле в валовых активах одним из самых кэптивных банков региона можно смело назвать ООО «Банк Саратов»: при скромной абсолютной величине размещенных среди предприятий ссуд ( чуть более 1 млрд рублей) их доля составляет почти 50% валовых активов. На достигнутом это финучрежедение не останавливается: за год толщина портфеля выросла почти на 400 млн рублей, а место в рэнкинге – с 291 до 247-го. Интерес к сектору не снижается и у АО «Газнефтьбанк»: это учреждение больше проявляет себя в ритейле, доля корпоративных заемщиков только 36,5%, объем кредитования остался на уровне 1 млрд рублей, но место в рэнкинге улучшилось с 286 до 250-го. Интересная картина сложилась розничном секторе. Здесь, вопреки своему прежнему амплуа на лучшие позиции среди резидентов вышел Экономбанк, занявший очень неплохое 81 место в масштабах страны. Доля розницы достигла 27% в валовых активах этого финансового учреждения, за год этот сегмент вырос на 18% - до 4,8 млрд рублей.
Интересно, что бывший флагман банковской экономики - АО АКБ «Экспресс-Волга», который тоже проходит санацию, на 50% снизил активность в розничном секторе, разместив среди граждан только 2 млрд рублей, против 4,1 млрд рублей на 1 августа 2018 года. Теперь банк, покинувший число региональных резидентов, обосновался на 118 строке (год назад –на 86-й).Только надежным заемщикам-гражданам выдает кредиты «Газнефтьбанк» - уровень просрочки за год составил всего 6,3%. На 1 августа банк разместил в ритейле 631 млн рублей, улучшив место в рэнкинге на 17 позиций (186 место). Привлечение средств предприятий никогда не было сильной стороной регионалов, однако Экономбанк сумел удивить динамикой в этой сфере: 200 место после 367-го год назад. Объем кэптивного привлечения довольно скромен- 1,787 млрд руб. Однако на 1 июля 2018 года на счетах предприятий, открытых в этом финучреждении, хранилось всего 413 млн рублей. Рост составил 332%, а доля средств на счетах предприятий – почти 40% пассивов. Более высокий по рэнкингу банк «Агророс» (192 место) не показал столь впечатляющей динамики, за год остатки средств на счетах предприятий выросли до 1,945 млрд рублей (33,7%). Из региональных игроков самая высокая доля вкладов и счетов ИП в пассивах зафиксирована у НВКбанка – 78,8%. Однако в абсолютных цифрах привлечение вкладов за год в этом кредитном учреждении снизилось на 7% до 8,6 млрд рублей. Тем не менее, банк стоит на 105 строке федерального рэнкинга. На 171 месте – банк «Агророс», в пассивах которого вклады занимают 50%, объем привлечения составил 3,1 млрд рублей против 3,2 млрд год назад. Некогда очень популярная у вкладчиков «Экспресс-Волга» за год потеряла почти 80 позиций (322 место). На данный момент депозиты физлиц и ИП в этом банке составляют всего 211 млн рублей, тогда как на 1 июля 2018 –го – почти 1,5 млрд рублей. Доля вкладов в пассивах составила всего 0,1%. По абсолютной величине этот результат хуже, чем у «Балаково-Банка» - 321 место, 217 млн рублей. Год назад этот банк был на 379 месте. Сегодняшняя ситуация в банковском секторе такова, что на первое место выходит способность кредитного учреждения оперативно расплатиться по долгам. Иначе говоря, крайне важен уровень покрытия ликвидными активами рыночных обязательств. С учетом непростой истории и введением процедуры санации в 2016 году, АО «Экономбанк» занимает довольно скромные позиции на рынке привлечения средств.
Но при этом по уровню покрытия ликвидными активами привлеченных средств без учета субординированных обязательств наш региональный игрок завоевал 15 место в масштабах станы, опередив множество гигантов финансового рынка. Уровень покрытия обязательств ликвидными активами в «Экономбанке» превышает 100%. На 1 июля ликвидные активы банка превысили 7,5 млрд рублей, в то время как объем привлеченных средств (без учета суборидинированных обязательств) не достиг отметки в 2 млрд рублей.
