Рейтинговое агентство «Эксперт РА» оставило рейтинг кредитоспособности саратовского банка «Агророс» на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
Предыдущий рейтинг был присвоен в 2018 году, а самый первый - в 2012-м. На нынешний показатель повлияла адекватная позиция по капиталу в сочетании с низкими показателями рентабельности.
Отметим, что в 2018 году «Эксперт РА», опираясь на новую методику, снизил рейтинг кредитоспособности «Агророса» до ruBB-, установив негативный прогноз. Понижение до минусовой позиции «Эксперт РА» объяснял ужесточением подходов к оценке.
В 2017 году рейтинг банка встал на отметку ruBB, а перед этим была ступенька ruBB+ со стабильным прогнозом. Сейчас произошло закрепление банка на рубеже ruBB-.
АО «Банк «Агророс» специализируется на кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса, а также операциях с иностранной валютой. Помимо головного офиса в Саратове, восьми дополнительных офисов, у банка есть 12 операционных офисов не только в нашем регионе, но и еще в 9 городах страны, включая Москву и Санкт-Петербург. Свыше 95% акций «Агророса» - в собственности Аркадия Евстафьева.
На банковском рынке страны на 1 марта 2020 года «Агророс» занимал 209-е место по величине активов. В составе клиентской базы - 143 заемщика юрлица и ИП, 355 заемщиков-граждан на эту же дату. Более половины объема валовых активов (55%) на 1 апреля составили депозиты в ЦБ РФ.Показатели достаточности собственных средств «Эксперт РА» оценил как высокие, так, на 1 апреля 2020 года запас капитала позволял выдерживать обесценение около 44% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств. В основе активов по данным на 1 апреля 2020 года лежит депозит в Банке России (55% валовых активов), а также требования к юрлицам и ИП (17% валовых активов), помимо этого, есть и требования к гражданам (около 7%). Качество кредитов, размещенных среди юрлиц и ИП, оценивается как приемлемое, на 1 апреля уровень просроченной задолженности составил менее 2%, доля ссуд 4-5 категорий качества – около 11%. В то же время, около 70% задолженности юрлиц и ИП – это ссуды малому и среднему бизнесу, а потому риски банка имеют все шансы существенно возрасти. С другой стороны, уровень обеспеченности ссудного портфеля на момент составления рейтинга (1 апреля) достиг 172%, отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам составило всего 8%. Для ресурсной базы банка весьма характерна зависимость от средств крупнейшей группы кредиторов (около 14% пассивов) и концентрация на домашнем регионе (около 78% привлеченных средств на 1 марта пришлось на Саратовскую область).
«Агророс» активно привлекает средства физлиц и ИП, они являются для банка основным источником фондирования (52% пассивов на 1 апреля). В то же время рыночные источники привлечения дополнительной ликвидности у банка отсутствуют, у него нет портфеля ценных бумаг, а также открытых лимитов на рынке межбанковского кредитования, и это сдерживает рост его рейтинга.У банка интенсивный наличный денежный оборот (около 45% относительно средних активов за период с 1 апреля 2019 года по 1 апреля текущего). Это приводит к повышенной чувствительности «Агророса» к регулятивным и операционным рискам. Бизнес-модель регионального игрока определяется стратегией развития на период 2019-2020 годов и не предполагает существенного изменения, отметил невыполнение ряда плановых показателей предыдущих периодов. Деятельность банка имеет невысокую рентабельность – 4,7% по РСБУ за период с 1 апреля 2019 года по 1 апреля текущего. Расходы на обеспечение деятельности покрывались чистыми процентными и комиссионными доходами только на 84% за I квартал 2020 года. По данным рэнкинга «Банки.ру», на 1 апреля «Агророс» занимал 2 место среди региональных игроков по величине нетто-активов (активы без обязательств) с суммой более 6,919 млрд рублей. На 1 марта нетто-активы «Агророса» превышали 7,216 млрд. Кредитный портфель банка вырос за месяц с 1,627 млрд руб. до 1,631 млрд (также 2 место). Половина региональных игроков в марте пережила отток вкладов, не стал исключением наш герой: депозиты граждан снизились с 3,437 млрд руб до 3,267 млрд.(2 место по объему портфеля).По просроченной задолженности банк занимает 4 место среди 6 игроков, по итогам марта просрочка снизилась с 28,6 млн руб до 28,4 миллиона.
Справка «БВ». По данным «Эксперт РА», отраслевая структура кредитного портфеля «Агророса» (заемщики – компании и ИП) представлена торговлей - 29%, недвижимостью – 23,7%, обрабатывающей промышленностью - 19,2%.
